El índice Dow Jones ha tenido un rendimiento sorprendente, aumentando un 0,24% y alcanzando los 44.967 puntos. En un momento, llegó a superar la barrera de los 45.000 puntos, marcando un nuevo máximo intradiario al tocar los 45.003 puntos. Por otro lado, el S&P 500 retrocedió un 0,15% hasta los 6.011 puntos, mientras que el NASDAQ experimentó una caída del 0,57%, situándose en 19.063 puntos.

Este repunte en el Dow Jones se produce tras otro día positivo en Wall Street, donde el índice dio un ligero salto del 0,28% y cerró en un récord histórico de 44.860,31 puntos. El S&P 500 creció un 0,57% alcanzando también su máximo histórico con 6.021,63 puntos, mientras que el NASDAQ, que está más expuesto a las volatilidades del mercado tecnológico, finalizó subiendo un 0,63%.

Un factor importante a considerar es que mañana los mercados permanecerán cerrados debido a la festividad de Acción de Gracias, y el viernes habrá media sesión (Black Friday), lo que prevé una disminución en el volumen de negociaciones, conforme a la tendencia de los últimos días.

Este miércoles, la atención se centró en la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de octubre, que fue revelado poco después de la apertura del mercado. El dato interanual subyacente se situó en 2,8%, acorde con las expectativas, aunque una décima por encima del 2,7% registrado en septiembre. En términos mensuales, la subida fue del 0,2%, también lo esperado. El PCE general reflejó un crecimiento interanual del 2,3% y del 0,2% en comparación mensual.

Además, la Reserva Federal (Fed) divulgó los resultados de su reunión de noviembre, indicando que se anticipan más recortes de tipos en el futuro, aunque estos se realizarían de manera 'gradual'. Según Stephen Stanley, economista jefe de Santander U.S. Capital Markets, se espera un nuevo recorte en diciembre. La probabilidad estimada a que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos se sitúa en un 66,3%, según datos de CME Group.

Sin embargo, las expectativas han cambiado considerablemente, ya que los operadores están descontando hasta 75 puntos básicos de reducciones de tarifas para finales de 2025, en comparación con los 250 puntos que se esperaban en septiembre. Estos cambios en las proyecciones están relacionados con la preocupación por las políticas fiscales y arancelarias del presidente electo Donald Trump, que podrían influir en la inflación y desatar tensiones comerciales.

En el mercado de renta fija, el bono del Tesoro estadounidense a diez años se cotiza en un 4,272%, reaccionando a los nuevos datos del PCE. Por otro lado, los ingresos personales y el gasto de los consumidores para octubre mostraron resultados positivos: los ingresos personales crecieron un 0,6% y el gasto un 0,4%, superando las expectativas de 0,3%.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron de 213.000, por debajo de las 215.000 de la semana anterior, lo que continúa mostrando un mercado laboral relativamente fuerte. No obstante, la media móvil de las últimas cuatro semanas bajó a 217.000, sugiriendo una estabilidad en las tendencias del empleo.

En cuanto al panorama empresarial, la tecnología ha tenido un día tumultuoso: Dell Technologies se desplomó un 12% tras un anuncio de ingresos más bajos de lo esperado, mientras que HP cayó un 7,7% en sus proyecciones para el primer trimestre de 2025. Atrapada en medio de esta marea, Urban Outfitters vio un aumento del 13,85% tras un informe trimestral muy positivo.

El impacto en el mercado de materias primas fue notable, con los precios del petróleo manteniéndose estables mientras las preocupaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá impactan la cotización. Actualmente, los futuros del West Texas estadounidense se ubican en 68,86 dólares por barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se sitúa en 72,41 dólares.

Dado el estado actual del mercado y la incertidumbre política y económica, todos los ojos están puestos en las próximas decisiones de la Fed y la evolución de las tensiones comerciales internacionales. ¿Qué podría significar esto para inversores y consumidores? ¡Mantente informado para no perderte nada sobre este fascinante desarrollo!