El consejo de administración de UniCredit, uno de los principales bancos de Italia, ha tomado una decisión trascendental al aprobar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de Banco BPM, la tercera mayor entidad financiera del país, valorada en 10.100 millones de euros, que se pagará completamente en acciones.

Andrea Orcel, el consejero delegado de UniCredit, dejó claro en conferencia de prensa que esta OPA es "autónoma e independiente" de la inversión reciente de UniCredit en Commerzbank. Esto significa que los accionistas de Banco BPM recibirán 0,175 acciones de nueva emisión de UniCredit por cada acción que posean, lo que sitúa el precio de adquisición en unos atractivos 6,657 euros por título. Esta oferta representa una prima del 0,5% sobre el cierre de precios del pasado viernes y un espectacular 15% más en comparación con los valores previos al anuncio de una oferta de adquisición de Anima.

En el marco de esta operación, UniCredit tiene previsto afrontar gastos de integración de alrededor de 2.000 millones de euros durante el primer año y anticipa provisiones adicionales para pérdidas crediticias que ascenderían a al menos 800 millones de euros. Se estima que la liquidación de la oferta se complete hacia junio de 2025, con un cierre de la integración proyectado para aproximadamente 12 meses después, lo que afectaría a los empleados, servicios y a la estructura interna de ambas entidades.

Una vez consolidada, esta operación permitirá a UniCredit potenciar aún más su crecimiento sostenible a largo plazo, fortaleciendo su presencia en el competitivo mercado italiano y optimizando su capacidad para servir a sus clientes a través de los canales de distribución de Banco BPM y sus innovadoras tecnologías.

"Este movimiento estratégico no solo reafirma nuestra posición en el sector financiero italiano, sino también garantiza un mayor valor para nuestros accionistas y otros grupos de interés, a medida que navegamos en un entorno económico que demanda bancos más robustos y capacitados para contribuir al crecimiento de Europa", comentó Orcel en su discurso, reforzando la idea de que UniCredit está bien colocado para competencia frente a otros bloques económicos globales.

Cabe destacar que la adquisición de una participación del 9% en Commerzbank por parte de UniCredit el pasado septiembre ha aumentado la intriga en torno a la consolidación financiera en Europa, con la posibilidad de que UniCredit se convierta en el mayor accionista de este banco alemán, lo que le permitiría diversificar aún más sus operaciones y reforzar su estrategia de expansión internacional.