Les banques françaises en difficulté

Les banques de détail françaises traversent une période difficile... Et si leur modèle, unique en son genre, était en fin de vie ?

Depuis deux ans, les résultats financiers des banques de détail en France sont alarmants. Dans un contexte marqué par la stagnation du marché immobilier et un nombre croissant de défaillances d'entreprises, les crédits accordés par l'un des principaux groupes mutualistes ont chuté de 40 % au premier semestre 2024. Parallèlement, le coût du risque a explosé de 39 % chez l'un de ses concurrents majeurs.

La banque de détail représente entre 40 % et 60 % des revenus des groupes bancaires en France, mais elle ne contribue plus qu'à 28 % de leurs bénéfices, en baisse par rapport à 40 % en 2016. Est-ce le signe d'un déclin durable ?

Au cours de la dernière décennie, les banques françaises, portées par un marché immobilier florissant et des taux d'intérêt historiquement bas, n'ont pas réussi à effectuer les transformations qui ont eu lieu ailleurs. Actuellement, leur coefficient d'exploitation se chiffre à 73 %, contre 58 % pour les banques allemandes et 41 % pour celles d'Espagne. De plus, la France compte deux fois plus d'agences bancaires par habitant que ces deux pays voisins. Malgré l'essor numérique et des départs massifs en retraite, les effectifs des banques françaises n'ont diminué que de 2 % en moyenne depuis 2016, comparativement à 13 % dans l'ensemble de l'Union Européenne.

Le Modèle Bancaire en Danger ?

Le modèle bancaire français — basé sur l’approche de banque universelle — est-il à bout de souffle ? Sa transformation comportera-t-elle un coût social, comme l’a récemment souligné le cabinet AT Kearney ? Ces questions cruciales ont été posées à Ronan Le Moal.

Ronan Le Moal, ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, est reconnu comme un véritable pionnier des innovations dans le secteur bancaire français entre 2008 et 2020. Selon lui, les résultats décevants des banques de détail sont principalement dus à un effet conjoncturel lié à la montée des taux d’intérêt, qui impacte lourdement les marges, le modèle français basant sa majorité de prêts sur des taux fixes. Cependant, il reste confiant que ces marges pourraient se rétablir si les taux d’intérêt ne continuent pas d’augmenter.

Néanmoins, ces banques sont confrontées à de nouveaux défis structurels. L'apparition de néobanques et d'acteurs de la technologie financière, associés à une prise de pouvoir accrue des consommateurs, a modifié la chaîne de valeur traditionnelle. Les consommateurs ne se contentent plus d’écouler des produits, mais recherchent désormais des services bancaires flexibles, accessibles par de multiples acteurs, rendant le besoin d'une banque traditionnelle moins impératif.

La Relation Client : Un Nouveau Paradigme

L'expérience client est désormais au cœur de l'interaction bancaire. Ronan Le Moal souligne que, dans un secteur où les banques peuvent refuser de vendre leurs produits sans explication, un véritable renversement des rapports de force est en cours. Les banques doivent comprendre l'importance de cette évolution.

Cependant, le modèle universel des banques françaises ne s'effondrera pas si elles réussissent à s'adapter : en mettant l'expérience client au centre de leurs préoccupations, en adoptant une approche d'architecture ouverte avec divers partenaires, et en élargissant leurs réseaux de distribution.

Mettre réellement les clients au centre des préoccupations pourrait être la clé pour surmonter ces temps difficiles.