2025 végére a világszerte élő szupergazdagok, vagyis azok, akiknek legalább 10 millió dolláros a vagyona, számának 7%-os növekedésével 2,5 millió fő fölé emelkedhet a számuk – derült ki a Knight Frank legfrissebb jelentéséből. Ezen elemzés jónéhány érdekes tényt is felvázolt: a leggazdagabb családok vagyonát kezelő cégek átlagosan 560 millió dollárért felelnek, és a döntéshozók között még mindig a 60 és 78 év közötti korosztály van túlsúlyban.

A családi vagyontervezés és generációváltás kiemelt téma lesz a Portfolio április 1-jei exkluzív rendezvényén is.

A Knight Frank 2024 novemberében és decemberében 150 vagyonkezelő irodával (family office) végzett felmérést, amely megmutatta, hogy a portfóliók mintegy 40%-ában ingatlanra összpontosító működési üzletág is található. Nem meglepő tehát, hogy az ingatlanok fontos szerepet játszanak a gazdagok befektetési stratégiájában:

- A közvetlen ingatlanbefektetések a harmadik leggyakoribb allokáció a részvények és a készpénz mögött, míg a közvetett ingatlanbefektetések a hetedik helyen állnak.

Az utolsó másfél év adatai szerint a szupergazdag családok egyre inkább hajlanak az ingatlanokba történő befektetések növelésére: a vagyonkezelő irodák 28%-a emelte meg az ingatlanokba fektetett tőkéjét. Az ingatlanszegmensek között a legnagyobb részesedéssel bírnak:

- Irodák (20%)

- Luxuslakások (17%)

- Ipari ingatlanok (14%)

- Szállodák (12%)

Érdekes a döntéshozók korosztályának megoszlása is: a baby boomerek (60 és 78 év közöttiek) a legfontosabb döntéshozók a családi vagyon kezelésében, míg az X generáció (44-59 évesek) a következő legnagyobb csoport, 36%-uk irányítja a döntési folyamatokat. Az ezredforduló körüli generációk (28-43 évesek) már aktívan elkezdik átvenni a stafétát.

Bár úgy tűnik, az idősebb korosztály dominál a döntéshozatalban, az interjút adó vagyonkezelők 58%-a aktívan bevonja a következő generációt is, amivel biztosítják, hogy a vagyonkezelési módszerek frissüljenek. A tapasztalatok szerint a generációk eltérően gondolkodnak a vagyonkezelésről, a következő generációt bevonók 18%-a "jelentős" változásokat észlelt a stratégiákban.

Összességében elmondható, hogy az ingatlanok iránti érdeklődés a legszuperebb gazdagok körében egyre növekszik, és várhatóan a közeljövőben is jelentős szerepet játszanak majd a vagyoni portfóliókban.