Transition Technologies Managed Services (TTMS) przechodzi na kolejny poziom. Ich oferta publiczna obejmująca maksymalnie 2,4 miliona akcji oprowadza inwestorów w kierunku potencjalnie zyskownej inwestycji. Cena maksymalna akcji wynosi 35 zł, a firma ma na celu pozyskanie do około 80 milionów złotych na rozwój, w tym na planowane akwizycje.

TTMS planuje przeznaczyć około 68 milionów złotych na przyszłe przejęcia, a kolejne 10 milionów złotych na refinansowanie zakupu szwajcarskiej firmy Pixel Plus AG, z którą finalizują transakcję na początku 2024 roku. Dodatkowe 2 miliony złotych z oferty zostaną użyte na powiększenie zespołów deweloperskich. W ciągu ostatnich lat firma dynamicznie rozwijała się na rynkach zachodnioeuropejskich, zwłaszcza w Danii i Szwajcarii, gdzie zakończyli udane transakcje fuzji i przejęć.

Prezes TTMS, Sebastian Sokołowski, zaznacza, że widzą ogromny potencjał w dalszym rozwoju firmy poprzez akwizycje. Aktualnie zarząd poszukuje możliwych celów w Europie Zachodniej, a zainteresowanie zwrócono szczególnie na rynki takie jak Niemcy, Austria, i Skandynawia.

Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15% oferty akcji, co może przyciągnąć wielu z nich, zwłaszcza że spółka planuje także wypłaty dywidendy od 50% zysku netto za rok obrotowy 2024, w zależności od sytuacji finansowej. Taki ruch może znacznie zwiększyć atrakcyjność oferty. TTMS planuje również, aby na najbliższej walnym zgromadzeniu dobra sytuacja finansowa oraz brak istotnych potrzeb kapitałowych pozwoliły na wypłatę dywidendy, co jest elementem ich długofalowej strategii.

Ostatnie wyniki finansowe grupy TTMS pokazują wzrost przychodów, które w 2023 roku wyniosły 217,1 miliona złotych, a zysk netto osiągnął 14,1 miliona złotych. To dobre wieści dla potencjalnych inwestorów, którzy szukają okazji do zaangażowania się w rozwijającą się firmę technologiczną na warszawskiej giełdzie.

Proces przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych zacznie się od 21 do 25 października 2024 roku, a 28 października planowane jest zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Pierwsze notowania akcji TTMS na GPW mają nastąpić 15 listopada 2024 roku. Przy tym, firma TTMS działa w segmentach takich jak farmacja i przemysł, co daje im szansę na dalszy rozwój i zabezpieczenie przychodów z długoterminowych kontraktów.

TTMS zatrudnia ponad 800 specjalistów w różnych lokalizacjach na świecie, co również podkreśla ich konsekwentny rozwój i możliwości operacyjne. Mówiąc wprost, czy TTMS może stać się nowym hitem na polskim rynku akcji? Czas pokaże!