Orlen na Czołowej Linii Emisji Obligacji

Orlen, jeden z najważniejszych graczy na rynku energetycznym, ogłosił plany emisji średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 milionów euro. To finansowanie ma na celu wspieranie przełomowych projektów w trzech kluczowych obszarach: energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego transportu.

Plany Emisji i Kluczowe Terminacje

Wartość nominalna każdej obligacji wyniesie 100 tysięcy euro, co daje w sumie 6 tysięcy obligacji. Zaplanowany dzień rozliczenia to 2 lipca 2025 roku, a wykup obligacji ma odbyć się 2 lipca 2032 roku.

Zaskakujący Popyt na Obligacje!

Subskrypcja obligacji, która miała miejsce 25 czerwca 2025 roku, zakończyła się wielkim sukcesem. Aż 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie ofertą, co skutkowało popytem przekraczającym 1,49 miliarda euro – to oznacza 2,5-krotną nadsubskrypcję obligacji! Ostatecznie obligacje przydzielono 117 inwestorom z 27 różnych krajów.

Strategiczne Działania i Partnerzy

Jak podaje Orlen, emisja obligacji nie będzie zabezpieczona. Spółka planuje, by nowe papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku Euronext Dublin oraz warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

W realizację tej transakcji zaangażowały się renomowane instytucje finansowe, takie jak BNP Paribas, ING, Société Générale, CaixaBank oraz Deutsche Bank. Tak duże zainteresowanie emisją obligacji potwierdza, że Orlen ma wielkie ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji w sektorze energetycznym.