We wtorek cena akcji CCC zamknęła się na poziomie 208,8 zł, co oznacza 9-procentowe dyskonto w stosunku do ceny nowej emisji. Już w środę, po ujawnieniu parametrów emisji, kurs wzrósł o 3,6 proc., osiągając 216,4 zł za sztukę i dając całkowitą kapitalizację firmy na poziomie 14,9 mld zł.

Ultro Investment, kontrolowane przez Dariusza Miłka, prezesa oraz współzałożyciela CCC, złożyło ofertę objęcia akcji. Finalizacja transakcji wymaga jednak zgody rady nadzorczej spółki na zawarcie tego typu umowy z podmiotem powiązanym.

Poniedziałek przyniósł początek procesu budowy księgi popytu dla oferty w trybie subskrypcji prywatnej, przewidującej sprzedaż maksymalnie 10 mln akcji serii N. Dotychczasowy kapitał akcyjny spółki z Polkowic składa się z niemal 68,9 mln walorów. Oferta realizowana jest zgodnie z warunkami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały zarządu z 17 marca 2025 r.

Nowe akcje CCC mają na celu pozyskanie środków na wypłatę gotówki w ramach wykupu mniejszościowego akcjonariuszy spółki Modivo, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie trafi na giełdę. Wśród mniejszych akcjonariuszy znajdują się Rafał Brzoska oraz Zygmunt Solorz, posiadający po 10% kapitału Modivo. Łącznie cztery podmioty mają sprzedać swoje akcje, które stanowią 22,81% kapitału tej spółki.

A&R Investments Limited, już istniejący inwestor w Modivo, planuje zainwestować 100 mln zł w sposób, który umożliwi zakup 526,3 tys. akcji CCC. Po podwyższeniu kapitału taki pakiet stanowiłby 0,68% całości. A&R Investments jest spółką powiązaną z Rafałem Brzoską, prezesem InPostu, a jak podają doniesienia medialne, jego relacje biznesowe z Solorzem są bardzo bliskie. Również EMBUD 2, jeden z wehikułów inwestycyjnych Zygmunta Solorza, planuje zainwestować w CCC.

Zarząd CCC otrzymał już od Ultro zapewnienie o wsparciu finansowym w wysokości około 500 mln zł na mocy emisji akcji. Ultro, należące do Dariusza Miłka, planuje utrzymać lub zwiększyć swoje udziały w CCC po nowej emisji.

Według wcześniejszych komunikatów, umowy objęcia akcji mają być zawarte do 27 marca 2025 r. Ultro zobowiązało się także na mocy umowy lock-up do nieprzedstawiania ani niezastawiania posiadanych akcji, w tym nowych akcji, przez 180 dni od daty pierwszego notowania.

To bezprecedensowa transakcja, która może zmienić oblicze rynku mody i e-commerce w Polsce! Jakie kolejne kroki podejmą Brzoska i Solorz? Śledźcie nas na bieżąco, aby nie przegapić poniższych informacji!