A Prosus, gigante da tecnologia conhecida por controlar o iFood e avaliada em quase US$ 100 bilhões na Bolsa de Amsterdã, deu um passo significativo ao fazer uma oferta de aquisição pela Despegar, uma das principais agências digitais de turismo da América Latina, que opera no Brasil sob o nome Decolar. O valor da oferta foi estipulado em US$ 19,50 por ação, representando um prêmio de 33% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira, além de ser 34% superior à média dos últimos 90 dias.

Após o anúncio, o valor das ações da Despegar disparou 32% na Bolsa de Nova York, refletindo a recepção positiva do mercado à notícia.

Com um enterprise value aproximado de US$ 1,7 bilhão, a transação é considerada como um multiplicador de 8,2x EV/EBITDA e 22x o lucro esperado para o próximo ano, conforme análises do Citi. Para comparação, a Booking.com negocia a um EV/EBITDA de 17,7x, enquanto a Expedia está em torno de 8x e 11,9x.

A transação já recebeu aprovação do conselho da Despegar, que recomenda aos acionistas que aprovem a operação em assembleia. Informações indicam que um grupo considerável de acionistas já se comprometeu a votar a favor.

A Prosus enfatiza que a aquisição da Despegar representa uma “adição significativa e estratégica” para seu ecossistema na América Latina, elevando sua capacidade de atendimento para mais de 100 milhões de clientes nos segmentos de ecommerce, viagens e fintech. Além do iFood, a Prosus mantém investimentos robustos como a Tencent e a Meituan, destacando seu comprometimento com o crescimento da economia digital.

Com a Despegar, a Prosus visa acelerar o crescimento da companhia, aproveitando sua vasta rede de contatos e expertise em inteligência artificial, além de buscar sinergias com suas outras empresas, como o iFood e a Sympla, que opera no setor de eventos.

Fundada em 1999, a Despegar reportou no último ano reservas brutas de mais de US$ 5,3 bilhões, com receitas de US$ 706 milhões e um EBITDA de US$ 116 milhões. As projeções para 2023 indicam uma receita de US$ 760 milhões e um EBITDA de US$ 170 milhões, evidenciando o potencial de expansão no setor.

O setor de turismo online está testemunhando um crescimento significativo globalmente, e esta aquisição pode ser um marco estratégico para a Prosus, conforme declarado por Fabricio Bloisi, CEO da Prosus. Ele acredita que este investimento servirá como um exemplo poderoso de como integrar negócios dentro de seu ecossistema pode gerar valor.

A movimentação também levanta questões sobre o futuro do turismo digital na região e como a integração de serviços pode transformar a experiência do consumidor. Afinal, com a Despegar sob a ala da Prosus, estamos prestes a ver uma nova era de inovação e oportunidades para os viajantes na América Latina!