A gigante farmacêutica francesa Sanofi está prestes a dar um grande passo no mercado brasileiro: a venda da Medley. Segundo fontes do Pipeline, a empresa contratou a Lazard para auxiliar no processo de venda, que deve iniciar no primeiro trimestre do próximo ano.

O valor da transação pode alcançar a impressionante cifra de US$ 1 bilhão, equivalente a quase R$ 6 bilhões no câmbio atual. Para entender a magnitude dessa operação, é relevante lembrar que a Sanofi havia adquirido a Medley em 2009 por R$ 1,5 bilhão, o que mostra a evolução significativa do negócio.

Nos últimos anos, a Medley se consolidou como uma das principais players de genéricos no Brasil, alcançando um Ebitda semelhante ao volume de vendas que tinha no passado de R$ 500 milhões, o que demonstra não apenas um crescimento saudável, mas também um potencial atrativo para investidores.

Ainda segundo informações, a Lazard irá ajudar a Sanofi a definir os detalhes da transação, especialmente no que diz respeito à separação da operação de genéricos e a possível manutenção de operações de OTC (medicamentos de venda livre). Isso torna o processo de venda ainda mais complexo, uma vez que a integração desses ativos também precisa ser considerada.

Vale lembrar que a Sanofi está reavaliando suas operações globalmente, tendo um histórico de atuação em 135 países. Em seu comunicado, a empresa enfatizou compromissos de continuar a democratizar o acesso à saúde, mas não revelou detalhes sobre as discussões de venda.

Essa movimentação no mercado farmacêutico brasileiro promete causar grandes repercussões, e a expectativa é alta para o desfecho desse processo. Com a saída da Sanofi da operação, quem será o próximo a assumir a Medley? Fique ligado!