Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda önemli bir gelişmeye imza atarak, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplamda 837 milyon euro ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bu finansman sağlama işlemi, ilk kez Hazine garantisi olmadan gerçekleştirildi ve Türkiye ekonomisine olan güveni bir kez daha pekiştirdi.

Daha önceki yıllarda alınan sendikasyon kredilerinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine garantisi önemli bir unsurdu, ancak bu işlemle birlikte bu uygulama sona erdi. Sendikasyon kredisinin maliyetleri ise euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Bu krediye olan yoğun ilgi, 2023 yılı borçlanma tutarının iki katından fazla talep almasıyla kendini gösterdi. Ayrıca, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi yer aldı.

Uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi

Önceki yıllarda alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli yapılandırılan bu işlem, toplamda 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF'nin temin ettiği yeni kredi işlemi, 2023 yılı sendikasyon kredisinin vadesi dolan kısmına göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleştirildi.

TVF, Şubat 2024'te gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve Ekim'deki sukuk işlemiyle de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Son gerçekleşen sendikasyon kredisi de, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu'na duyduğu güveni bir kez daha onayladı. Katılımcı banka sayısı, dört yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla 20'ye yükseldi.

Finansman sürecinin yönetiminde ise ICBC Türkiye Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC lider rol üstlendi. Ayrıca, Emirates NBD Bank PJSC, dokümantasyon ve kredi temsilcisi olarak sürece katkı sağladı.

Türkiye'nin uluslararası finans sistemindeki bu önemli adımları, sadece ekonominin gücünü pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülke itibarı üzerinde de kalıcı bir etki bırakacak.