Hotelbeds se prepara para su salida a Bolsa en 2025

Hotelbeds, la matriz de HBX Group, está llevando a cabo importantes cambios internos a lo largo de 2024 para robustecerse antes de su esperada salida a Bolsa, prevista para el primer semestre de 2025.

Nuevas incorporaciones al comité ejecutivo

Entre las últimas novedades, se han anunciado tres destacadas incorporaciones a su comité ejecutivo en septiembre: Xabier Zabala se unió como director de Operaciones (COO); Javier Cabrerizo asumió el cargo de director de Estrategia y Transformación (CSTO); y Brendan Brennan fue nombrado director de Finanzas (CFO) desde el 1 de octubre.

Accionistas y proceso de salida a Bolsa

Los principales accionistas de la compañía son los fondos de capital riesgo Cinven, EQT y Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB). Según informes de Expansión, la empresa ya ha activado el proceso para su salida al mercado de valores, y ha confirmado al sindicato bancario encargado de la colocación, que oscilará entre 750 millones y 1.250 millones de euros.

Detalles de la emisión y asesoría financiera

Para llevar a cabo esta operación, Evercore será el asesor financiero, mientras que Bank of America, Citi y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales de la emisión. En los últimos días, Hotelbeds ha confirmado a las restantes entidades financieras que participarán en la salida a Bolsa.

Componente primario y secundario en la oferta

Se espera que esta operación tenga un componente primario a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y otro secundario mediante una oferta pública de venta (OPV). Además, ya se han mantenido conversaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para discutir los detalles de la transacción y lo que se incluirá en el folleto informativo.

Impacto en el sector turístico

La salida a Bolsa de Hotelbeds podría marcar un hito significativo en el sector turístico y financiero, dado el creciente interés en las empresas de viajes post-pandemia.

Conclusión

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