Moreld har nå gjennomført en rettet emisjon som har resultert i å hente inn hele 1 milliard kroner ved å utstede 71.750.000 aksjer til en pris av 13,95 kroner per aksje.

Tidligere denne uken kunngjorde selskapet at de planla å utstede 64,55 millioner nye aksjer, med mulighet for å tildele opptil 7,2 millioner aksjer ekstra til investorer som ønsket mer. "Den rettede emisjonen har vakt stor interesse blant både nasjonale og internasjonale investorer, herunder institusjoner og enkeltpersoner med høy nettoformue", skrev selskapet i en børsmelding.

Pengene som hentes inn vil i hovedsak bli brukt til å tilbakebetale gjeld. Dette inkluderer muligheten for å tilbakebetale inntil 40 prosent av Aurora Groups utestående obligasjonsgjeld på 225 millioner dollar til en kurs på 106,25 prosent, samt til generell selskapsdrift.

Tildelingen av aksjer inkluderer blant annet McIntyre, representert av Julian McIntyre, som er tildelt aksjer for rundt 134 millioner kroner. Annapurna Worldwide Services Pte Ltd, representert ved Venkat Siva, får aksjer til en verdi av omtrent 50 millioner kroner. Tidligere styremedlem Ole Slorer har tegnet seg for aksjer verdt cirka 1,2 millioner kroner, mens Sesna Invest, kontrollert av finansdirektør Trond Rosnes, får aksjer for omtrent 2,5 millioner kroner. Moreld-sjef Geir Austigard sitt selskap, Oddakilen, sikrer seg aksjer for 3,2 millioner kroner.

Forventningene for fremtiden er høye, da aksjene i Moreld, med forbehold om godkjennelse fra Oslo Børs, forventes notert på Euronext Growth 19. desember. Austigard merket seg tidligere i uken at selskapet, med en omsetning på nær 9 milliarder kroner, har nådd et nivå hvor børsnotering er et naturlig neste steg. Han uttrykte samtidig at selskapet vil dra nytte av bedre kapitaltilgang og økt synlighet i markedet.

"Vår forretningsmodell fører til en sterk kontantstrøm, noe som gir oss muligheten til å betale utbytte. Dette skaper en attraktiv balanse mellom vekst og direkte avkastning for investorer," sa Austigard.

Reorganisering av eierstrukturen er også på trappene. Moreld Gruppen ble opprettet forrige desember med Aurora Group som morselskap, og selskapet har nylig inngått en avtale med HitecVision om oppkjøp av undervannsentreprenøren Ocean Installer for en ukjent sum, men rapporter tyder på at det kan være over 1 milliard kroner.

Samtidig ble det gjennomført en privat kapitalinnhenting på 225 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, for å finansiere dette oppkjøpet samt refinansiere eksisterende gjeld. Denne økonomiske aktiviteten setter Moreld i en sterk posisjon til å effektivisere driften og vokse videre.

Med børsnoteringen kommer også en reorganisering av eierstrukturen, hvor det nye børsnoterte selskapet vil eie 100 prosent av Aurora Group Plc., som er morselskapet til Moreld Gruppen. Alle aksjeeiere vil se sitt eierforhold transformert til det nye børsnoterte selskapet, noe som kan gi spennende nye muligheter for investorer.