PRISA, el gigante del sector de comunicación en España, ha culminado con éxito una ampliación de capital que ha permitido captar 40 millones de euros, lo que representa un 9,95% de su capital social. Aunque el importe final de la operación fue de 39,999 millones de euros, la compañía ha conseguido un precio de emisión de 0,37 euros por acción. Este anuncio se realizó en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar un tramo de deuda junior de 39,992 millones de euros, que estaba generando altos intereses, con un costo de euríbor más un diferencial del 8%. Esta cancelación era una condición exigida por los acreedores financieros para formalizar la nueva refinanciación de la deuda, lo cual ha sido crucial para la estabilidad financiera de PRISA.

El consejo de administración de PRISA aprobó el martes la colocación acelerada sin derecho a suscripción preferente, ilustrando la confianza en la recuperación y crecimiento de la empresa. Además, la compañía está en conversaciones con sus acreedores para extender los vencimientos de la deuda hasta 2029, ofreciendo a cambio el pago de una comisión de refinanciación y ajustes en los márgenes requeridos.

Al cierre del ejercicio 2024, la deuda de PRISA alcanzará los 750 millones de euros, el nivel más bajo en dos décadas. Esta reducción ha sido posible gracias a diversas medidas, incluida la renegociación de los términos de la deuda que incluye una relajación en las ratios exigidas por los acreedores y más flexibilidad para acceder a financiación en Latinoamérica.

En los próximos días, PRISA planea formalizar la escritura de aumento de capital y llevar a cabo los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil, así como la posterior inclusión de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

Con casi 40 años de historia, PRISA sigue siendo un pilar del panorama mediático en España y Latinoamérica, manejando un portafolio variado que incluye la famosa editorial DEL PAÍS y Cinco Días. A medida que la compañía avanza hacia el futuro, la atención está puesta en cómo gestionará su deuda y en su capacidad para adaptarse a un mercado mediático en constante transformación.