Nieustannie krążą plotki na temat nieudanej premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, ale amerykańska firma nie przestaje pracować nad akceleracją dostępu do swoich układów AI. W 2025 roku NVIDIA zarezerwuje ponad 70% mocy produkcyjnych TSMC, przygotowując się na ogromy wzrost zapotrzebowania na procesory Blackwell przeznaczone do sztucznej inteligencji.

Tymczasem TSMC intensywnie rozwija swoje zakłady. Na Tajwanie powstaje osiem nowych obiektów do zaawansowanego pakowania chipów. Mimo wcześniejszych obaw dotyczących ograniczenia zamówień i problemów z odprowadzaniem ciepła, NVIDIA postanowiła znacząco zwiększyć zamówienia na chipy CoWoS-L.

Prognozy wskazują, że wysyłki chipów mogą wzrosnąć o ponad 20% w każdym kwartale, a całkowita roczna liczba dostarczonych układów może przekroczyć 2 miliony. Kluczowym czynnikiem zwiększającym popyt na akceleratory Blackwell jest projekt Stargate, którego celem jest stworzenie nowej generacji centrów danych i serwerów AI. To z kolei prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na wysokowydajne układy obliczeniowe, mimo informacji o problemach z zarządzaniem temperaturą.

TSMC, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, kontynuuje rozwój mocy produkcyjnych w zakresie zaawansowanego pakowania chipów CoWoS-L. Nowe zakłady powstaną także w ChiaYi Science Park oraz w Southern Taiwan Science Park. Niestety, nie wszystkie inwestycje zakończą się na czas – budowa dodatkowych obiektów w ChiaYi została opóźniona do co najmniej 2026 roku z powodu problemów z dostępnością terenu.

W 2024 roku przychody TSMC z segmentu zaawansowanego pakowania mogą stanowić około 8% całkowitych dochodów firmy, a w 2025 roku mają przekroczyć 10%. TSMC dąży również do osiągnięcia marży brutto w tym obszarze powyżej średniego poziomu w całym swoim portfolio, co z pewnością wpłynie na jego pozycję na rynku technologicznym.

Ciekawostką jest również to, że NVIDIA, mimo trudności, nadal stawia na innowacje w układach graficznych, co może przyciągnąć uwagę inwestorów i entuzjastów technologii. Jak radzą sobie inne firmy w branży z rosnącą konkurencją, to niewątpliwie temat do dyskusji w nadchodzących miesiącach.